TAGs

Através da tabela de TAGS, é possível segmentar seus contatos, utilizando palavras simples, as quais possuam relevância e fundamento, é possível por exemplo determinar região de cadastro do contato, segmento de mercado, ramo de atuação, dentre tantas outras funções que podem ser cobertas pelo CRM Simples, utilizando-se este cadastro simples, por padrão, o CRM Simples inicia o cadastro de TAGS vazio, ficando a cargo do cliente definir quais palavras melhor irão definir seus contatos, abaixo expomos alguns exemplos de TAGS já utilizados por nossos clientes para determinar por exemplo:

• Região / microrregião:
  • Capital / Interior / Nordeste do XX;
  • Zona Norte / Zona Sul / dentre outras;
  • Leste / Oeste / Norte / Sul / Centro-oeste / etc.

Obs: Lembre-se que o cadastro de TAGS deve ser efetuado de forma a utilizar palavras simples, não compostas, portanto, seguindo o exemplo acima, cada palavra separada pela (/) barra, representa uma TAG e deve ser cadastrada individualmente no CRM Simples.

• Segmento de mercado / Ramo de atuação:
  • Moveleiro;
  • Metal-mecânico;
  • Supermercadista;
  • Atacado;
  • Varejo;

Como você utilizará o cadastro de TAGS dentro do CRM Simples?

Primeiramente, você deve criar suas TAGS, para isso acesse “Tabelas” no menu lateral, em seguida clique em “TAGS”. Nesse local podem ser ser criadas novas TAGS, editar as já criadas ou excluir TAGS que não são mais necessárias. Para criar uma TAG nova, clique no botão “+ Nova”, como na imagem abaixo:

Agora ficou muito simples! Quando você estiver cadastrando um novo contato, ou editando os dados cadastrais de um contato já existente, você verá o campo, conforme figura abaixo, no qual é possível editar, selecionar as TAGS que melhor definem o seu contato e salvar estas informações no mesmo.

Visualização das TAGS informadas nos contatos:

Utilizando-se os botões de filtros específicos, no topo da tela, é possível selecionar por meio das funções (CONTÊM / NÃO CONTÊM) uma TAG específica, o que possibilita ao usuário localizar rapidamente um conjunto de contatos por uma ou mais TAGS específicas.