Carteirização de contatos

Postado26 de outubro de 2023

Atualizado22 de maio de 2024

Carteirização de contatos

Definindo usuários responsáveis – carteirização de contatos.

No CRM Simples, é possível definir uma carteira de contatos para cada usuário utilizando o campo de seleção de responsáveis pelo contato. Isso permite organizar e dividir os contatos entre os usuários de forma eficiente. Siga o passo a passo para criar o usuário responsável.

1 . Seleção de Responsáveis pelo Contato

Através deste campo, você pode atribuir contatos a diferentes usuários, facilitando a gestão das carteiras de contatos (figura 1).
É possível definir mais de um responsável para o mesmo contato, o que é útil para equipes que trabalham de forma colaborativa, como suporte interno e vendedores externos. Basta clicar no botão acima do campo de texto para adicionar mais um resposável pelo contato.

2. Configuração de Visualização do Contato

O campo de seleção do responsável funciona em conjunto com o campo de Visualização do contato (visível para, figura 2).
Existem duas opções de configuração, visivel para:

Visível para: Toda a Equipe

Nesta configuração, todos os usuários do CRM Simples podem visualizar o contato, independente do papel principal deles ser de gerente ou não.

Visível Para: Somnte Responsáveis

Gerentes, mesmo que não estejam definidos no campo de responsáveis;

Usuários não gerentes, apenas se estiverem definidos como responsáveis pelo contato (na figura 3 é possível ver os usuários não gerentes definidos pelo usuário);