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Configurando sua conta

Sua conta no CRM Simples pode ser configurada da maneira que você achar melhor, para melhor atender as necessidades da sua empresa. Clicando em “Tabelas” no canto esquerdo, você consegue verificar e alterar as nomenclatura da maneira que mais satisfazer a sua vontade. Como por exemplo mudar a tabela de TAGS, as Fontes de contatos, os Assuntos de tarefas…

Segue o vídeo abaixo, mostrando como utilizar:

Navegando pelos menus

Toda a navegação no CRM Simples é muito fácil de entender, na esquerda do seu navegador, vão ficar todos os atalhos para viajar entre menus. Basta clicar e você será imediatamente redirecionada para a página desejada.

Segue exemplo no vídeo asseguir:

Importação de dados

Já utilizo CRM de outros carnavais

Ah, vai ser muito simples fazer isso!

Se você já utiliza uma ferramenta de CRM e está testando o CRM Simples, então saiba que é possível importar todos os contatos que você já possui na sua ferramenta atual, de forma simples, rápida e dinâmica!

Dentro da sua ferramenta atual de CRM, você precisa “Exportar” os dados existentes utilizando o formato “.CSV”, um padrão de planilha do Excel®, que permite exportar os dados em formato de colunas, sendo que cada coluna é separada uma da outra por uma vírgula que delimita o início e o fim de cada informação no seu arquivo.

Minha planilha É O MEU CRM atual

Ótimo, você não está sozinho!

É chegada a hora de partir para uma ferramenta profissional de CRM e veja só: Você está no CRM Simples, esta é a sua maior oportunidade para iniciar do jeito certo, efetuando a carga dos dados da sua planilha para dentro da sua conta no CRM Simples.

Como proceder para importar dados pela planilha?

No topo direito da sua tela, à esquerda do seu Avatar, você irá encontrar o menu “Configurações”, dentro dele, clique na opção “Importação de dados”, você será apresentado ao nosso importador simples de dados, onde é possível importar dados de Contatos e Produtos.

Para ambas as importações, você vai encontrar uma planilha de exemplo, já pré-definida e salva no padrão “.CSV”, a qual irá inclusive, lhe permitir digitar seus dados diretamente por ela, assim tornando a importação dos dados ainda mais rápida.

Para encontrar os exemplos dos arquivos prontos, selecione uma das 2 opções de importação de dados que possuímos, conforme tela abaixo e depois clique na opção “+ Exemplo de arquivo”, que pode ser encontrada sempre no canto superior direito da tela de importação de dados, conforme demonstrado na figura 32, abaixo.

Comece efetuando o download da planilha no padrão do CRM Simples!

Após efetuar o download, abra a planilha padrão e visualize o formato dos dados, a disposição das colunas, os nomes das colunas que o CRM Simples utiliza para especificar cada informação que será importada.

Transcreva os dados que você possui para esta planilha, ou então, tente deixar a sua planilha com as mesmas características da planilha padrão do CRM Simples.

Mas que características são estas que você precisará deixar iguais?

Para que a sua planilha, com seus dados, possa ser validada pelo CRM Simples e posteriormente apta para ser importada, você precisa utilizar na linha 1 da sua planilha, os mesmos nomes de colunas que estão disponibilizados na planilha de exemplo, ou seja, se na sua planilha de dados você possuir as colunas: CPF, CLIENTE, E-MAIL PESSOAL, TELEFONE, CELULAR e FUNÇÃO, as mesmas deverão ser renomeadas para os padrões aceitos pelo CRM Simples, encontradas dentro da planilha de exemplo baixada anteriormente.

Seguindo o exemplo de suas colunas acima, teríamos então:

De acordo com o exemplo baixado do CRM Simples, elas deveriam ficar configuradas desta forma:

ATENÇÃO:

Esta configuração pode ser um pouco estressante se você for um usuário leigo neste assunto, então, fique tranquilo e conte com nossa ajuda nesta etapa, acione nosso suporte on-line, clicando no seu avatar no canto superior direito da tela, depois selecionando a opção “Fale com a nossa equipe”, nossa equipe esta a postos para auxiliar você com isso e acredite, nós gostamos de ajudar com isso, muito!