Central de Ajuda
Data de nascimento ou data de fundação
Para informar o campo da data no lado direito da sua tela de cadastro, nos campos de “Detalhes”, se ajusta automaticamente ao tipo de pessoa, onde você poderá definir a data de aniversário ou de fundação do seu contato.
Existe ainda uma 3ª opção para você informar uma data de aniversário em seus contatos, dentro do campo “Outros contatos”, conforme demonstrado na imagem ao lado.
Todas as pesquisas do CRM Simples, feitas com base na data de aniversário, sempre irão tomar por base estes 3 campos do cadastro nos seus contatos:
- Data de nascimento, para pessoas físicas, que fica no campo de detalhes do contato principal;
- Data de fundação, para pessoas jurídicas, que fica no campo de detalhes do contato principal, e;
- Data de nascimento, que fica dentro do cadastro do contato principal, que é informado nos campos que compõem as informações de “Outros contatos”.
Lembre-se
Você deseja saber qual dia ou mês o seu contato fará aniversário, não quantos anos ele tem, portanto, somente a informação do Dia ou do Mês precisam estar corretas, o ano é irrelevante, os filtros do CRM Simples servem para selecionar Dia ou Mês de aniversário, o ano não é levado em consideração.